Hedge Funds, inversionistas extremos

. Dic 22, 2014.

En líneas generales, el término Hedge Funds se refiere a una estrategia de inversión arriesgada que minimiza los riesgos con estrategias de cobertura.

Hedge Funds inversionistas extremos

¿Qué son los Hedge Funds?

Los Hedge Funds (Fondos de cobertura) o también conocidos como “Fondos de inversión alternativa” o “fondos de alto riesgo” es un instrumento financiero de inversión que tenía como objetivo principal el uso de instrumentos derivados o el uso de estrategias de cobertura y que luego se centró en obtener altos rendimientos.

Para entenderlo mejor, veamos en qué se caracterizan:

 

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Características de los Hedge Funds

  • Otorga un alto grado de libertad a los gestores.
  • Amplia flexibilidad en los instrumentos usados para conseguir la inversión.
  • La regulación es casi nula.
  • Usan técnicas de inversión financierano permitidas en los fondos de inversión tradicionales.
  • Uso del apalancamiento.
  • El uso de Shorting, Credit default swap, seguro de impagos, permutas financieras, contrato de futuros, apalancamiento agresivo, etc.
  • No deben dar liquidez en forma diaria.
  • Se estructura en forma de asociaciones y es el socio general quien toma las decisiones de inversión.
  • No necesitan estar registrados en la Comisión Nacional de Valores, por lo que se consideran “fondos secretos” o “no regulados”.
  • Tienen fama de ser “muy arriesgados”.

 

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¿Qué es el apalancamiento en los Hedge Funds?

El apalancamiento en los Hedge Funds se trata el efecto que se produce al invertir más dinero del patrimonio que se tiene, es decir, endeudarse a través de derivados.

Cuando las bolsas reputan, las ganancias pueden ser muy provechosas, sin embargo, cuando estas caen las pérdidas se pueden triplicar.

 

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“Quien no arriesga, no gana”.

Clasificación de las estrategias de Hedge Funds

  • Neutral al mercado: (EquityMarket Neutral) trata de cubrir al máximo el riesgo del mercado tomando posiciones cortas y largas.
  • Dificultades: (DestressedSecurities) se invierte en valores infravalorados de las empresas con dificultades esperando que sea una situación temporal.
  • Globales: (Global Macro) se centra en la selección mediante el análisis macroeconómico de diferentes países.
  • Bajistas: (Short Selling) consiste en vender activos en descubierto para volver a comprarlos seguidamente a precios más baratos.

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